Menschen hinter Ihren finanziellen Zielen
Wir sind kein Team von Beratern mit vorgefertigten Lösungen. Jeder von uns hat eigene Erfahrungen mit Vermögensaufbau gemacht – und auch Fehler erlebt. Das macht uns vielleicht nachvollziehbarer als andere.
Wie wir arbeiten
Unsere Methode basiert auf echten Zahlen und realistischen Szenarien. Wir erstellen keine geschönten Prognosen, sondern zeigen Ihnen, wo Sie heute stehen und welche Entwicklungen möglich sind.
In den letzten drei Jahren haben wir über 400 Vermögensanalysen durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt: Die meisten Menschen unterschätzen ihre versteckten Kosten um etwa 15 bis 20 Prozent. Diese Lücke aufzudecken ist oft der erste wichtige Schritt.
Uns geht es nicht darum, Ihnen komplizierte Finanzprodukte zu verkaufen. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, Ihre bestehende Situation transparent zu machen und daraus praktische Handlungsoptionen abzuleiten.
Unser Team
Korbinian Leitner
Finanzanalyst
Korbinian hat acht Jahre in der Versicherungsbranche verbracht, bevor er zu uns kam. Er kennt die Fallstricke von Standardverträgen besser als die meisten. Seine Stärke liegt darin, komplexe Vertragswerke in verständliche Sprache zu übersetzen.
Veronika Drechsler
Vermögensstrategin
Veronika arbeitet seit 2019 mit uns und hat einen Hintergrund in Wirtschaftsmathematik. Sie entwickelt die Berechnungsmodelle, die unsere Analysen präzise machen. Wenn es um langfristige Szenarien geht, ist sie die erste Ansprechpartnerin.
Unsere Grundsätze
Wir glauben an Transparenz statt Verkaufstaktik. Jede Empfehlung, die wir aussprechen, basiert auf nachvollziehbaren Berechnungen. Sie sollten verstehen, warum eine bestimmte Anpassung sinnvoll sein könnte – nicht nur, dass sie es ist.
Unrealistische Versprechen finden Sie bei uns nicht. Wir arbeiten mit Bandbreiten statt festen Garantien, weil das der Realität entspricht.
Ehrliche Zahlen
Wir präsentieren Ihre finanzielle Situation so, wie sie ist – mit allen Stärken und Schwachstellen. Keine Beschönigung, keine Dramatisierung.
Praktische Schritte
Jede Analyse endet mit konkreten Handlungsoptionen. Sie entscheiden selbst, welche davon zu Ihrer Lebenssituation passen.
Langfristiger Blick
Vermögensaufbau funktioniert nicht über Nacht. Wir entwickeln Strategien, die sich über Jahre bewähren können – nicht nur bis zum nächsten Quartal.
Einblicke in unsere Arbeit
Ausgabenmuster verstehen
Bei einer Analyse im Februar 2025 entdeckten wir bei einem Haushalt monatliche Abonnements im Wert von 180 Euro, die größtenteils ungenutzt blieben. Solche versteckten Kosten summieren sich über Jahre zu erheblichen Beträgen.
Versicherungslücken schließen
Viele Verträge überschneiden sich oder lassen wichtige Bereiche ungeschützt. Wir prüfen die tatsächliche Abdeckung – nicht nur die Policen.
Rentenlücken berechnen
Durch präzise Hochrechnungen zeigen wir, wie sich heutige Entscheidungen auf Ihre Situation in 20 oder 30 Jahren auswirken können.